מיקרוסופט ו-OpenAI הכריזו השבוע שהן שוב, כן שוב, ריעננו את ההסכם ביניהן. מי שחשב שזה עוד ניצחון מוחץ של OpenAI מול ענקית ווינדוס, כנראה לא הבין את המשחק. כי בפועל, שני הצדדים יוצאים עם משהו ביד: מיקרוסופט מורידה סיכון משפטי שהיה תלוי לה מעל הראש, ו-OpenAI מקבלת מסגרת ברורה יותר לשירותים שלה בעתיד.
הנקודה הקריטית? עד עכשיו היה ענן של אי ודאות שמאז עסקת אמזון הגדולה, OpenAI נשאה על הגב. ההסכם החדש פותר את השאלה מה בדיוק מותר ומתי, במיוחד סביב התקדמות ה-AI של OpenAI והקשרים שלה עם AWS.
מה השתנה בהסכם החדש בין מיקרוסופט ל-OpenAI?
בעבר, ההסדר העניק למיקרוסופט מעין גישה בלעדית לכל מוצרי ו-IP של OpenAI עד אותו יום קסום שבו OpenAI תגיע ל-AGI. זה ניסוח חמוד על הנייר, אבל בעולם האמיתי הוא מכניס לחץ: אין תאריך, אין ודאות, ויש גם סיכון לסכסוכים.
עכשיו זה מסודר אחרת. לפי התנאים החדשים, למיקרוסופט יש רישיון לא בלעדי לקניין הרוחני של OpenAI עבור מודלים ומוצרים עד שנת 2032. כלומר: פחות “מנעול” ויותר “מסגרת” עם שעון.
גם צד הענן מקבל טוויסט: מיקרוסופט עדיין מוגדרת כשותפת הענן הראשית של OpenAI, כך שבמשך שש השנים הקרובות רוב השירותים ככל הנראה ירוצו דרך Azure. אבל במקביל, OpenAI ממשיכה לרוץ לבניית דאטה סנטרים עם שותפים נוספים.
החברות גם מנסות להיות ברורות לגבי ההעדפה: מוצרים של OpenAI יגיעו “ראשונים ב-Azure”, אלא אם מיקרוסופט לא תוכל או תבחר לא לתמוך ביכולות הנדרשות. זה ניסוח שעדיין משאיר מרווח, אבל ההבדל הגדול הוא משהו אחר.
המשפט שבא לשים סוף לדרמה: אפשר לעבוד בכל ענן
החלק החשוב באמת הוא ש-OpenAI יכולה כעת לספק את כל המוצרים שלה ללקוחות בכל ספק ענן. לא רק Azure, לא “רק עד שמישהו יחליט”, אלא בפועל פתיחה מלאה יותר.
וזה בדיוק מה שמסיר את החשש שמיקרוסופט תגיש תביעה נגד OpenAI בגלל העסקה שלה עם אמזון. אם קודם היה למיקרוסופט בסיס משפטי לטעון ש-AWS חוצה קו, עכשיו המנגנון מתיישר ומצמצם את עילת המחלוקת.
אז מה קרה בעסקת אמזון ולמה זה בכלל היה מסוכן?
בפברואר אמזון נכנסה לתמונה עם השקעה של עד 50 מיליארד דולר ב-OpenAI: 15 מיליארד בהתחלה ועוד 35 מיליארד “בחודשים הקרובים” בתנאים מסוימים. הבעיה? לא כל התנאים הוגדרו בצורה שמרגיעה את הצדדים.
בתמורה, OpenAI התחייבה לפיתוח משותף של טכנולוגיית “stateful runtime” ב-AWS Bedrock. במילים של בני אדם: זה הרכיב שעוזר לסוכני AI לזכור משימות והקשר לאורך זמן, לא רק לענות פה ועכשיו.
בנוסף, OpenAI הסכימה לתת לאמזון זכויות בלעדיות לספק את הכלי שלה ליצירת סוכנים, Frontier. ואז הגיע הסיבוך: ההסכם הקודם עם מיקרוסופט מנע מ-OpenAI למכור את Frontier באופן בלעדי ב-AWS, ואפילו יכל למנוע מאמזון למכור אותו.
מיקרוסופט מצידה גם כתבה פומבית שהגישה והזכויות שלה נשארות בלעדיות למוצרים ומודלים של OpenAI, כולל הבהרה ש-APIs מסוימים יישבו ב-Azure. היא אפילו רמזה שמדובר בהסכם בתוקף עד AGI, מה שהעלה את מפלס המתח.
ומה מיקרוסופט מרוויחה מהסידור החדש?
החדשות הטובות למיקרוסופט: היא יכולה לעצור תשלומי “חלוקת הכנסות” ל-OpenAI. במקביל, OpenAI ממשיכה לשלם למיקרוסופט חלוקת הכנסות עד 2030, רק שעכשיו יש תקרה. כמה כסף זה באמת? כנראה מיליארדים, אבל המספר המדויק עדיין לא יושב על השולחן.
ובקיצור, מיקרוסופט גם מחזיקה בגדול ב-OpenAI: בערך 27% מהישות למטרות רווח. כלומר גם אם יש לה פחות “מיץ” מעסקאות ענן בלעדיות, היא עדיין מרוויחה מהגדילה של OpenAI עצמה.
מי המנצחים האמיתיים?
בגדול: ארגונים. הם מקבלים יותר בחירה במודלים ובספקי ענן, בזמן שהענקיות מתחרות עליהם. וזה גם אומר שהמלחמה בין Azure ל-AWS לא נעלמת, היא רק עוברת ממריבות משפטיות לשאלה מי נותן ביצועים טובים יותר, מהיר יותר, בזול יותר, עם פחות דרמה.
למי שאוהב ציר זמן קצר
אוקטובר: הסכם חדש להתמודדות עם תביעה של אילון מאסק על מבנה התאגדות. נובמבר: אמזון ו-OpenAI סוגרות הסכם רב-שנתי של 38 מיליארד דולר על ענן AWS. פברואר: אמזון מכריזה על השקעה עד 50 מיליארד עם תנאים סביב טכנולוגיית Frontier ו-stateful. באותו יום: מיקרוסופט דוחה את הפרשנות של בלעדיות ב-AWS. מרץ: מתח משפטי עולה לכותרות. אפריל: מיקרוסופט ו-OpenAI סוגרות הסכם שמכניס תאריך יעד, מבטל בלעדיות שמסכנת תביעה, ומאפשר ל-OpenAI לעבוד בכל ענן.
הסוף? לא סיפור של “מי ניצח”. זה סיפור של מי הצליח להכניס שעון ללוח זמנים, לנקות עילת תביעה, ולהמשיך למכור AI בלי שהמערכת המשפטית תעשה להם דראמה באמצע.
